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我国钢铁行业新的挑战和变化

标签: 钢铁行业

钢铁行业是我国重要的基础工业产业,为国家建设提供了重要的原材料。我国是世界上最大的产钢国,是全球工业产业链的重要一环。“十三五”期间,我国坚持以供给侧改革为主线,深入推进钢铁行业去产能、去杠杆,产能结构得到改善,产业集中度明显提高,行业效益有效提升。进入“十四五”以来,面对新的经济形势和宏观环境,我国的钢铁行业发展面临新的挑战。

01原料进口依存度高,议价能力弱,行业利润低

铁矿石是我国炼钢的主要原料,我国八成的铁矿石依赖进口。2021年铁矿石进口量11.24亿吨,连续6年突破11亿吨。炼钢所添加的合金原料也高度依赖进口:锰矿对外依存度超过80%,铬矿几乎全部依赖进口,镍矿超过80%。以淡水河谷、力拓、福蒂斯丘、必和必拓为首的海外矿山垄断了上游矿产资源,而国内钢铁企业相对分散,议价能力不强。当前海外通胀高企,国内需求不足,钢铁行业的成本压力无法有效转移给下游,导致行业利润再下一台阶。

02总需求下滑,行业面临低效竞争压力

我国钢铁需求六成来自建筑行业,三成来自制造业。当前国内房地产行业面临流动性压力,房企正经历行业内的“供给侧改革”,同时海外经济体进入下滑周期,影响我国制造业出口,意味着钢材总需求进入下滑周期。钢铁行业属于资本密集型产业,同时行业集中度低,是典型的完全竞争市场,行业自发根据需求调节产量的周期较长。例如,2011年钢铁行业进入产能过剩周期,钢价经历了5年熊市,最终在“供给侧改革”的推进下,钢铁行业才迎来曙光。当前同样面临需求下滑、供需偏弱的压力,虽然环保限产能阶段性控制产量,稳定了行业利润,但行业面临低效竞争压力,同时企业分散,在产能淘汰和节能环保等方面自律能力较弱,不利于行业的平稳健康发展。

03节能减排成为监管政策的主要目标

“十三五”期间钢铁去产能成效显著,淘汰了1.5亿吨落后产能和1.4亿吨“地条钢”产能。“十四五”规划里提出要巩固钢铁行业去产能成果,严控新增产能,同时提出建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制。监管政策重心从“去产能”转向“节能减排、绿色发展”,在行业达到目标排放标准前,环保限产和错峰限产或成为节能减排和调节产量的主要方式。结合“双碳”目标,推进钢铁行业超低排放改造;组织实施氢冶金、非高炉炼铁等低碳冶炼试点项目,也成为钢铁行业的重要议题。

我国钢铁行业不仅面临同行同质化竞争,同时也受到上下游产业利润挤占的压力。面对海内外新的挑战,结合国内战略发展目标,我国钢铁行业也呈现一些新的变化。

(一)兼并重组

为解决行业分散、同质化竞争、运营效率低等问题,我国早在“十三五”期间就开始推进钢铁行业兼并重组,国有企业战略性重组和民营企业跨国跨区域重组步伐并进。

国企并购重组的代表有中国宝武钢铁重组、鞍钢重组。2016年宝钢与武钢重组成立中国宝武,先后并购了马钢、重钢、太钢和新钢,成为全球最大的钢铁集团。2021年鞍钢重组本钢,两个具有百年历史的钢企完成历时5年的重组进程,同时凌钢2022年6月披露鞍钢正在筹划与凌钢进行重组事项,可见,进入“十四五”,国企战略重组步伐并未停止。

民营企业并购重组的代表有:2018年民营钢企德龙重组国企渤海钢铁成立新天钢集团;2019年敬业集团收购英钢;建龙集团近几年在黑龙江、吉林、宁夏、内蒙古等地实施重组,并于2018年收购马来西亚东钢;2022年10月沙钢官宣将并购南钢,有望成为我国第二大钢铁集团。

随着钢铁行业兼并重组步伐的推进,行业集中度得到有效提升,根据世界钢铁协会数据,2016年我国钢铁产业集中度(CR10)为34.1%,2021年这一数据升至42.1%。行业集中度的有效提升,增强了我国钢铁行业对海外矿山的议价能力,增厚了行业利润;同时,行业在有序竞争、技术研发和节能减排等问题上,将更具自律和创新能力。

(二)国际化产能扩张

我国钢企为了完善产业结构,保障供应链安全,加快了国际化产能扩张步伐。近年来,我国钢铁企业海外收购矿山的新闻不断传出。比如,2019年宝武的几内亚西芒杜铁矿石项目、2021年宝武的澳大利亚阿奎那铁矿石项目、2022年中钢喀麦隆洛比铁矿石项目和鞍钢澳大利亚卡拉拉项目等。中钢协的调研数据显示,目前我国海外权益铁矿产能为1.2亿吨/年。原材料工业“十四五”规划提出,钢铁行业要力争打造1—2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。由此可以预见,“十四五”期间将是我国钢铁行业收购海外矿山的上升期。与此同时,我国钢铁企业还在海外积极收购钢铁产能。“十三五”期间,我国钢企在海外建成或收购钢产能约2000万吨,如德龙钢铁印尼德信钢铁项目、马中关丹产业园联合钢铁项目、青山集团不锈钢项目等;又如,河钢收购塞钢、敬业集团收购英钢、建龙重工收购马来西亚东钢等。

(三)钢铁冶炼工艺显著提高,设备得到优化

经过“十三五”期间落后产能淘汰和置换,我国钢铁业整体朝着生产设备大型化、智能化发展,国内钢铁生产设备总体保持国际先进水平。近年来,国内逐步淘汰1000立方米以下的高炉,1000立方米及以上高炉产能占比达到80%以上。沙钢5800立方米高炉是国内第一大高炉,仅次于韩国浦项的6000立方米高炉,成为全球第二大高炉。

同时,国内一系列代表世界先进水平的工艺技术得到广泛推广。如首钢京唐巨型高炉高比例球团冶炼工艺技术,宝武一体化智能管控平台技术、300吨转炉“一键炼钢+全自动出钢”智慧炼钢技术,绿色洁净电炉炼钢技术、连铸凝固末端重压下技术、电渣重熔关键技术、热轧板在线热处理技术、无头轧制技术、棒线材免加热直接轧制技术、无酸酸洗技术等。

(四)绿色发展是长期方向

绿色低碳是钢铁行业高质量发展的重要内容。“十三五”期间,钢铁行业积极贯彻落实超低排放改造、新排污许可制度、重点区域错峰管控等政策,广泛应用副产煤气高效发电等节能技术,大幅提升绿色制造水平。其中,污染物防治实现历史性变革,吨钢颗粒物和二氧化硫排放分别由0.85千克减至0.39千克、由0.85千克减至0.37千克,涌现出一批4A、3A级旅游工厂;节能降耗工作取得显著成效,吨钢能耗由572千克标煤减至545千克标煤,钢铁企业能源管理逐步从经验管理转向现代化管理,从人工数据统计分析走向数字化、智能化;低碳转型取得积极进展,宝武等钢企发布低碳发展行动路线,起到了率先示范作用。

(五)企业积极利用衍生品稳定生产经营

除了横向兼并重组、纵向产业链拓展,钢铁行业还积极利用衍生品工具来稳定生产经营。衍生品作为服务实体经济的工具,具有价格发现和套期保值功能。国内上市的涉及钢铁产业的期货品种包括:焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢和热轧,基本覆盖了钢铁产业上下游商品,为钢铁产业上下游进行套期保值和套利操作提供了有利条件。近几年,钢企及贸易商利用期货期权进行点价贸易和含权贸易成为常态,运用期货工具不仅能帮助企业锁定成本或利润,更能增强与客户的黏性,提升企业行业竞争力。

随着新品种上市步伐的加快,废钢期货、钢厂利润指数期货等也都纳入到各交易所的研究范围之内,钢铁行业相关期货品种必将得到进一步完善,有利于钢铁行业多元化运用衍生品工具,助力企业生产经营。






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